TalkとSalesforce Service Cloud（以下Service Cloud）を連携することで、Talkでの対応完了時にService Cloudに自動的にケースを作成することができ、問い合わせの一元管理が行えます。

本機能はKARTE Talk　Entepriseプランを利用している場合に利用可能です。ご利用をご検討の場合はサポートまでご連絡ください。

設定方法

Service Cloud上での設定

• Salesforce管理者アカウントでSC (or Service)へログイン後、管理者権限で
  • [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アプリケーション」と入力し、[アプリケーションマネージャ] を選択します。
  • [新規接続アプリケーション] をクリックします。
• 下記必須項目の設定を行います。その他の設定は任意です。
  • 「API OAuth設定の有効化」にチェック
  • コールバックURLに以下を入れてください。
    • https://admin.karte.io/
  • OAuth範囲を以下に設定
    • API を使用してユーザーデータを管理 (api)
  • 以下にチェックを入れる
    • クライアントログイン情報フローを有効化
• 以上の設定を保存します
• [設定] から、[クイック検索] ボックスに「接続アプリケーション」と入力し、[接続アプリケーションを管理する] を選択します。
  • 作成した接続アプリケーションが表示されているので、[編集] をクリックします。
• クライアントログイン情報フローの「別のユーザーとして実行」に、どのユーザーとして実行したいかを指定します。
  • 設定するユーザーは、ケースの作成・閲覧権限を持っている必要があります
• 以上の設定を保存します

参考：https://help.salesforce.com/articleView?id=connected_app_create_basics.htm&type=5

Talk上での設定（Salesforce連携設定）

• トーク設定→プラグイン設定→Salesforce連携設定を選択します

• 必要情報を入力します
  • ドメイン（ログイン）：API認証用のドメインを入力
    • xxx.my.salesforce.com
    • xxxには貴社ドメイン名が入ります
  • ドメイン（Lightning）：管理画面のドメインを入力
    • xxx.lightning.force.com
    • xxxには貴社ドメイン名が入ります
  • コンシューマー鍵
    • ServiceCloudの設定画面→接続アプリケーション詳細画面から「コンシューマー鍵」として取得した値を入力
  • コンシューマーの秘密
    • ServiceCloudの設定画面→接続アプリケーション詳細画面から「コンシューマーの秘密」として取得した値を入力

Talk上での設定（オペレーション自動化）

オペレーション自動化で以下のように設定します

• タイミング
  • ステータスが変更された時
• 条件
  • チャットステータスが「対応済み」のどれかと一致する
    • ※「対応済み」以外の任意のステータスを設定可能です
• アクション
  　　 - Salesforce: ケースを作成する
  　　 - チャットURLを格納するSalesforceの項目名：ServiceCloudのケースでURLを格納したい項目名のAPI名を入力

設定が完了すると、チャット応対時にトーク画面のノートにServiceCloudのケースURLが生成されます。

注意点

• ケースの件名にはケース作成時のタイムスタンプが入ります。
• ケース所有者はServiceCloud内でケース割り当てルールがあればそのルールに依存します。
  • ケース割り当てルールがない場合は、Service Cloud上でのアプリケーション登録時に指定したユーザーになります。